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華為折疊屏手機要看韓國人臉色?面板產能或...

  在智能手機市場,“折疊屏”絕對是最近最火熱的關鍵詞:

  2月24日,華為推出了業內期盼已久的5G折疊屏手機HUAWEI Mate X。而在華為發布新品的前幾日,三星搶先發布了折疊屏手機Galaxy Fold。

  折疊屏手機背后最核心的技術難度集中在OLED面板上,華為和三星的折疊屏手機之爭,很大程度上也是中韓電子產業上游供應鏈的一次對決。

  此前OLED面板產能主要被韓國三星和LG壟斷,國內企業難免被“卡住脖子”,不得不看韓國人的臉色。不過近年來,以京東方、天馬、和輝光電為代表的國內廠商開始發力,國產柔性OLED面板也成功進入多家國產手機供應鏈,并實現大規模量產。

  2018年11月,韓國檢方曾起訴11人竊取三星折疊屏技術,轉賣給中國企業謀利155億韓元(約1380萬美元)。這件事也給中韓兩國的電子產業競爭增添了“火藥味”。

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2019MWC,華為展臺,工作人員進行折疊展示 每經記者 劉春山 攝

  回顧中國液晶面板產業的發展歷史,為了擺脫“缺芯少屏”的窘況,我國走過了一條艱辛的道路:

  1998年,吉林彩晶從日本引進了一條第1代液晶面板生產線,這是中國大陸地區首次開始嘗試自主生產面板。而據工信部官員去年透露,我國面板產能有望在2019年超越韓國,成為世界第一。從最大的面板進口國,到最大的面板生產國,中國花了20多年時間實現“華麗轉身”。

  不過每日經濟新聞記者了解到,雖然在面板產能上我國已后來居上,但也不能高枕無憂:在高端的OLED面板領域,部分關鍵材料和上游設備仍然相當依賴進口。

  OLED關鍵材料設備依賴進口

  整個OLED產業分為上中下游三個部分,上游為設備制造、材料制造與零件組裝,中游為OLED面板制造、模組組裝,下游為顯示終端及其他應用領域。

  群智咨詢(Sigmaintell)資深分析師吳淑園告訴每日經濟新聞(微信號:nbdnews)記者,“OLED核心的材料設備主要還是國外企業處于壟斷地位。國內從設備精密度、材料壽命等等都還存在差距。”

  以占成本大頭的OLED有機材料為例,在OLED材料加工鏈內部,從大宗原料到中間體、粗單體、單體,最終交由面板廠進行多種產品的蒸鍍印刷,各個生產環節的細分壁壘不斷增高。而以濮陽惠成、萬潤股份為代表的國內OLED發光材料廠商,主要業務集中在技術要求相對較低的中間體及粗單體階段。

  國金證券研報指出,目前國際化工巨頭三星、LG化學、韓國德山、陶氏化學等企業基本壟斷了OLED成熟單體市場,而國內企業受到材料專利權的限制,目前還難以介入到貼近面板企業采購環節的高端材料行業中。

  除了有機材料端外,OLED上游部分設備同樣有賴于進口。以蒸鍍為例,蒸鍍是OLED制造工藝的關鍵,決定了OLED面板像素點分辨率和良率,因此真空蒸鍍機就如同OLED面板制程的“心臟”。

  然而,目前全球中高檔蒸鍍機被日本Canon Tokki、韓國Sunic System、YAS、SFA等企業壟斷,Canon Tokki更是目前全球最大的OLED設備供應商,它幾乎壟斷了高端OLED制造所需的真空蒸鍍機。

  國盛證券研報指出,2017年以前,三星獨家買下Canon Tokki全部年產能(3-4臺)。直到2017年Canon Tokki擴產至9臺,LGD和京東方才能分別拿下兩臺。京東方成都G6在2017年第一季度導入首臺Canon Tokki蒸鍍設備。

  折疊屏手機依托國內上游廠商

  折疊屏手機最引人關注的核心部件是OLED柔性屏和鉸鏈。一位半導體行業人士對每日經濟新聞記者表示,這其中OLED柔性屏是折疊屏之所以能折疊的根本所在,技術難度占到90%以上。

  西南證券電子行業分析師陳杭告訴記者,三星折疊屏主要部件都是自己生產的,包括柔性屏、內存等核心部件。華為、小米等企業則更多依托中國企業,如面板廠商京東方、維信諾等。三星和華為先后發布折疊屏手機,更像是中韓電子產業上游供應鏈的一次對決,其中產能是勝負的關鍵。

  奧維睿沃預計,2019年智能手機OLED需求約4.5億片,將同比增長37%。其中柔性OLED約2億片,以三星、華為為首的手機廠商將消耗可折疊OLED約110萬片。

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在玻璃罩中展示的華為Mate X折疊屏手機 每經記者劉春山 攝

  OLED面板領域目前中韓差距較大,手機OLED面板90%的市場份額在三星手里。不過奧維睿沃(AVC Revo)給記者提供的數據顯示,在AMOLED面板市場,中國企業的份額由2017年的2%增長至2018年的4%,這個比例有望在2019年上升到10%。

  天風國際證券分析師郭明錤在研報中透露,鉸鏈轉軸單價高達40美元以,KH Vatec為三星Galaxy Fold折疊屏手機的獨家鉸鏈轉軸供貨商。華為、TCL以及柔宇方面的人士都對每日經濟新聞記者表示,折疊屏手機的鉸鏈技術均是自主研發。

  “今年是折疊屏商用的元年,任何新東西都會有困難。開始都是從小到大,產業鏈會慢慢越來越成熟。”一位華為方面的技術人員表示。

  有業內人士認為,中國廠商的折疊屏手機如果能夠在市場站穩腳跟,那么上游產業鏈的中國企業有望獲得更近一步發展。

  工信部官員:2019年面板產能有望成全球第一

  液晶面板產業面臨著激烈的國際競爭。早在上世紀90年代,曾經的業界霸主還是日本企業,但隨著行業周期的變遷以及價格競爭力的下降,日本企業被異軍突起的韓國人逐漸擠出了市場。

  1998年,中國大陸開始嘗試自主生產面板,吉林彩晶從日本DTI(東芝和IBM的合資企業)引進了一條第1代液晶面板生產線,但隨后因技術、資金、市場等一系列因素而夭折。2003年,京東方宣布收購韓國現代電子TFT-LCD業務并投資建設第五代TFT-LCD生產線,2005年成功投產,我國自此告別沒有自主液晶屏的時代。不過由于面板行業當時開始進入衰退周期,京東方面臨虧損。

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媒體記者感受京東方柔性屏產品 圖片來源:視覺中國

  有了韓國企業在行業衰退期加緊擴張產能的成功案例在先,2009年,還在虧損中的京東方大舉擴張,連續上馬了合肥6代線和北京亦莊8.5代線。一夜之間,全球主要TFT企業全部改變了對技術封鎖的態度,紛紛要求啟動在大陸建設液晶高世代線的項目。2010年,華星光電在深圳光明新區投資建設8.5代液晶面板項目。

  京東方2017年年報顯示,當年京東方顯示屏出貨近4億片,位居全球第一。其中,顯示和傳感器件事業智能手機LCD顯示屏、平板電腦顯示屏市占率繼續保持全球第一,筆記本電腦顯示屏市占率升至全球第一。

  工信部電子信息司副司長吳勝武在2018中國國際顯示產業大會表示,過去的一年間,中國大陸有多條面板線投產或開工建設,特別是10.5/11代面板線以及多條6代AMOLED生產線開工建設。我國面板產能有望在2019年成為全球第一。

  國產面板的崛起,也為國內下游彩電廠商極大地降低了成本壓力。此前國內彩電企業的液晶面板全部需要進口,缺乏對上游核心部件的議價權。

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